Metas

Esperamos que este módulo se transforme en la herramienta preferida de tu equipo de oficina a la hora de realizar levantamiento y seguimientos de metas asociadas al sell out, llegando al nivel de detalle que definas según las jerarquías que tengas implementadas en la plataforma.

Si tu equipo trabaja con metas, este módulo es para ti. Podrás revisar el avance de las metas que se van proponiendo de manera mensual, pudiendo usar los filtros de InStoreView para indagar en cómo se están cumpliendo.

Puede asignar, por ejemplo, metas de sell out que te permite revisar el cumplimiento de objetivos por local. Esta visualización está disponible a nivel web y app.

¿Cómo funcionan las metas?

Dentro de los parámetros de sell out, debes definir a qué le cargaras metas. Si bien es cierto no hay restricciones, se recomienda cargar metas a nivel local o llegar a los niveles mínimos para poder ser usado por equipos en terreno según pdv.
Las metas pueden cargarse en distintas valorizaciones. No es necesario que cargues todas las metas, con todas las valorizaciones, ya que cada una de las valorizaciones puede ser una meta independiente. Por ejemplo: meta en cajas, meta en valores, meta en unidades...).

En Extraer/Descargas/Descarga de archivos se puede revisar el formato de metas.

También las metas se pueden configurar por usuario a nivel de rol. Sin embargo, te recomendamos la mirada a nivel local, pudiendo llegar a nivel marca, categoría, sub categoría según la profundización que necesites.

La carga de metas a nivel de cadena no permite realizar análisis geográficos ni exportar los datos a otros sistemas. La granularidad de los datos se verá limitada.
Para llevar los datos a la aplicación las metas siempre deben ser a nivel local.
Los supervisores o coordinadores podrán ver las metas de los mercaderistas o promotores por local, según se cargue en la plataforma.

Periodo de análisis

El periodo de análisis solo permite filtrar por tiempo hasta 12 meses. Los datos que se ocupan en metas respetan el reproceso que se limita a la actualización de cada portal.

Actualmente no congelamos las metas según día de corte.
Se respetan los datos según la actualización de los portales.
La meta es fija, la data de ventas es móvil.

Toma el control de tus metas, tú decides que calculo prefieres para lograr la meta.

El dato de ventas que se muestra dentro del panel de metas es diferente al dato de ventas del panel sell out ya que, dentro del módulo de metas, estamos considerando un subconjunto de campos. Por ejemplo, podrías considerar las metas a un rango limitado de locales y no a todos tus pdv. Esto alterará el indicador de ventas.

En el panel de metas solo se mostrará lo que tenga metas cargadas.
El cumplimiento actual se calcula en base a la venta sobre la meta.
La proyección al cierre es una visualización lineal.
Además se muestra la venta del período anterior y el porcentaje de crecimiento que es la diferencia entre la venta actual vs la venta del período anterior.

Visibilidad de datos en gráficos

Al igual que en otros paneles, podrás visualizar las metas en gráficos, pudiendo mostrar u ocultar propiedades. Además, podrás seleccionar una vista total o por desglose.

En el eje secundario se muestra el cumplimiento de las metas en porcentaje.
En el eje primario se muestra la venta y la meta.

Si detectas una disminución del cumplimiento de metas en un mes en particular, podrás seleccionar dentro del gráfico el mes con problemas y analizar en detalle para entender mejor.

Buscador

También cuentas con un buscador en la tabla que le permite encontrar rápidamente nombres de cadenas, tiendas, marcas, productos o personas.

[Video] Uso del panel de Metas

Revisa el contenido que hemos preparado para ti acerca del panel de Metas.